Viễn cảnh ngành Bảo hiểm 2017

Bên cạnh những tác động vào chiến lược của các doanh nghiệp từ sự kiện Brexit và nhiệm kỳ của tân tổng thống Trump đem lại, một vài thay đổi khác đối với ngành bảo hiểm châu Á đã được công ty luật Clyde & Co nghiên cứu và dự báo. Một trong số đó là cơ chế thắt chặt quản lý giám sát ở Australia khi xuất hiện rủi ro liên quan đến khí hậu, dữ liệu và không gian mạng; cũng như đề cập đến cơ hội tăng cường tự do hóa cho những nhà tái nước ngoài ở Ấn Độ. Năm 2016 đã đi qua với rất nhiều thảm họa thiên tai xảy ra, cũng chính vì thế mà chúng ta không thể bỏ qua những dự đoán của Clyde & Co về triển vọng của ngành bảo hiểm trong năm tới.

Australia: Những nhà điều hành và giới chức đã hình dung ra một loạt các mối đe dọa mới có khả năng thành sự thật do không đánh giá đúng những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với công việc kinh doanh. Rủi ro không gian mạng cũng sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu khi đạo luật mới dự kiến được thông qua tại Australia trong năm 2017 .

Sự ra đời của đạo luật này sẽ khiến cho việc giám sát điều hành mảng quản lý dữ liệu trong năm 2017 trở nên chặt chẽ hơn, đặc biệt là trong các dịch vụ tài chính và các thị phần quan trọng khác. Đây sẽ là một sự thay đổi đột phá cho các doanh nghiệp đối với hầu hết các vấn đề, trừ dữ liệu từ các mảng liên quan tới sức khỏe, do hiện nay trách nhiệm pháp lý của các mảng đó không bao gồm việc phải báo cáo các vi phạm dữ liệu cá nhân. Trong năm 2017 các nhà điều hành Autralia cũng sẽ có cái nhìn sâu sát hơn vào việc quản lý trên khía cạnh thương mại và các thông tin nhạy cảm của thị trường đến từ các thị phần lớn. Sau một năm với sự ra đời của nhiều quy định mới cho ngành bảo hiểm nhân thọ, năm 2017 sẽ là một năm đầy thách thức; trong đó, bảo hiểm nhân thọ tại Australia sẽ xuất hiện nhiều cải cách và giám sát trong hoạt động kinh doanh và giải quyết khiếu nại.

Trung Quốc: Các nhà điều hành sẽ khuyến khích đổi mới thông qua cải cách sâu hơn, linh hoạt hơn cho các công ty bảo hiểm, trong khi vẫn giữ thái độ thận trọng với những tác động hai chiều có thể xảy ra, cũng như tiếp tục gia tăng áp lực lên việc quản trị doanh nghiệp và các quy định khác để phòng ngừa rủi ro tài chính mạng. Điều này thực chất sẽ làm tăng chi phí quản lý. Mô hình kinh doanh mới cũng đã được phát triển để đáp ứng với sự phát triển công nghệ, ví dụ như: nhiều công ty bảo hiểm đã và đang sử dụng các nền tảng Tencent phổ biến như WeChat và QQ để khám phá những cơ hội kinh doanh mới nhắm đến mục tiêu là các khách hàng cá nhân. Các nhà điều hành cũng sẽ để mắt tới bất kỳ rối loạn thị trường nào cũng như những rủi ro tài chính tiềm ẩn từ đó.

Hồng Kông: Sự thống trị của một thị trường chỉ phát triển dựa trên việc làm đại lý sẽ sớm đi đến hồi kết. Trong khi đó, ảnh hưởng của các chính sách và công nghệ tiên tiến sẽ cho ra đời các mô hình phân phối mới. Trong năm 2017, chúng ta có thể hy vọng được thấy một sự chuyển biến sang những mối quan hệ phân phối khác hơn như các ngân hàng liên kết bảo hiểm và các kênh phân phối trực tiếp; đi đầu là việc phải có sự gia nhập thị trường mới, kết hợp với công nghệ tiên tiến, đem đến kết quả là một quá trình chuyển đổi thoát khỏi mô hình đại lý phân phối tốn kém về chi phí từ trước đến nay. Các công ty bảo hiểm sẽ có thêm động lực kinh doanh khi chi phí cho việc quản lý các kênh phân phối tăng lên dưới sự giám sát bổ sung của Cơ quan Bảo hiểm độc lập mới, như dự định thực hiện trong năm 2017, và những cải cách pháp lý gần đây liên quan đến việc bán bảo hiểm nhân thọ (được dự định để thay đổi phương thức tiếp cận của ngành công nghiệp bán hàng) sẽ tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ quyền lợi khách hàng. Những công ty có thể tận dụng lợi thế của những thay đổi này một cách hiệu quả nhất là những thương hiệu không gắn với hệ thống đại lý rộng khắp nhưng tốn kém chi phí đã tồn tại lâu nay, và có thể mang lại hoặc hợp tác với các công ty công nghệ để sáng tạo ra mô hình phân phối chi phí hiệu quả. Có thể nói, trong một thị trường gián đoạn và thiếu vắng mô hình bán hàng trực tiếp thì cơ hội là không thể đếm được.

Ấn Độ: Gian lận thẻ tín dụng ở Ấn Độ sẽ nhanh chóng đưa đến sự phát triển của mảng bảo hiểm không gian mạng, nguyên nhân chính bắt nguồn từ những vụ xâm phạm dữ liệu xảy ra gần đây như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Các nhà bảo hiểm đã ngay lập tức nhận ra cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực này để phát triển thêm các sản phẩm mới liên quan, cũng như liên kết với các nhà bảo hiểm nước ngoài để nhận nhượng tái và hỗ trợ khai thác. Tương tự, bảo hiểm quyền sở hữu cũng có rất nhiều cơ hội phát triển. Các nhà điều hành đang nghiên cứu thêm về lĩnh vực này và có lẽ sẽ đi đến dự thảo quy định về điều này trong thời gian tới đây. Ngoài ra, sự trợ giúp của các công ty bảo hiểm nước ngoài với chuyên môn nghiệp vụ cao cũng có thể giúp thị trường Ấn Độ cung cấp thêm nhiều sản phẩm mới. Trên thực tế, chính phủ Ấn Độ có vẻ như đã hoàn toàn thiết lập việc tự do hóa các chỉ tiêu quy định, bao gồm cả các quy định cấp giấy phép để thu hút các công ty tái bảo hiểm nước ngoài. Bộ Tài chính nước này đã lên kế hoạch gặp gỡ tất cả các nhà quản lý tài chính và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ để thảo luận về các lựa chọn đầu tư tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Singapore: Vào năm 2016, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã cho ra đời thuật ngữ “Fintech Regulatory Sandbox” nhằm hướng tới việc hỗ trợ cho những đột biến về Công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực Bảo hiểm. Trong một thời gian ngắn kể từ khi ra mắt, MAS đã nhận được vô số đơn đăng ký. “Fintech Regulatory Sandbox” được ra đời nhằm mục đích cho phép các tổ chức tài chính và các công ty công nghệ thử nghiệm và chịu các biện pháp bảo vệ thích hợp để chống lại bất kỳ hậu quả tiêu cực nào trong hệ thống tài chính.

Trung Đông: Các chính sách mới sẽ tiếp tục thay đổi và gây nhiều bất ngờ cho thị trường này. Trong khi đó, các nhà hoạch định cho biết sẽ không dừng lại việc phát triển mô hình RBC dành cho các nhà bảo hiểm và tăng cường yêu cầu cho các đơn vị môi giới. Điều này phản ảnh bước chuyển mình của UAE và Ả Rập Xê Út trong việc khuyến khích hợp nhất ngành bảo hiểm. Việc hợp tác trong quản lý và tuân thủ cũng được quan tâm trong khi các nhà điều hành tiếp tục hướng đến việc thực hành theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong năm tới, bảo hiểm nhân thọ sẽ là ngành phải chứng kiến nhiều sửa đổi. Cơ quan quản lý Chứng khoán và Hàng hóa của các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (SCA) đã tái cấu trúc quỹ của mình vào năm 2016, ngoài ra cũng đề xuất các phương pháp mới triệt để hơn trong việc sắp xếp, quảng bá các sản phẩm tài chính. Trong quá trình đó, các quỹ sẽ phải đổ vào đơn vị nào liên kết với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đang được đầu tư và các cấp có tiềm năng khai thác khác của tài sản, để được đăng ký với SCA. Những nhà môi giới nào có nhu cầu tư vấn chọn lựa hạng mục tài sản sẽ cần phải có giấy phép của SCA để đạt được mục đích này. Vì vậy, lần đầu tiên, cộng đồng môi giới bảo hiểm sẽ được tiếp xúc với hai giám sát của Cơ quan Bảo hiểm và các SCA. Dù việc thay đổi quyết định quá nhanh chóng, nhưng việc các nhà điều hành không thực sự có động thái triển khai thông báo các quy định về thực hiện thường xuyên và tiêu chuẩn giám sát tại một vùng lãnh thổ cụ thể nào sẽ tiếp tục gây hoang mang trên thị trường bảo hiểm khu vực.

Mỹ: Việc áp dụng công nghệ mới được kỳ vọng sẽ tạo nên thành công của ngành bảo hiểm trong năm tới. Trong khi đó, pháp luật và các quy định nhà nước đương thời sẽ cần cân nhắc lại để tránh việc đổi mới liên tục sẽ gây ra ngột ngạt như các quy định nhằm giải quyết việc bán hàng và quản lý bảo hiểm theo cách thức lạc hậu đã được xây dựng trước đây. Trong dài hạn, phát triển công nghệ thậm chí có thể gây áp lực cho việc xây dựng các quy định về bảo hiểm, do công nghệ mới sẽ đẩy ngành vươn xa khỏi các giới hạn về lãnh thổ, nên sẽ gây ra nhiều khó khăn cho cấp nhà nước trong việc đưa ra các quy định cho ngành.

Trong khi đó, chính sách của Trump sẽ gây ra một số bất ổn, đặc biệt là trong vấn đề kinh tế và thương mại qua biên giới. Chính sách không rõ ràng của Trump về quản lý và sự trả thù khả dĩ từ các nước khác có thể gây ra sụt giảm trong hoạt động M&A của ngành bảo hiểm tại Mỹ; nhưng chúng ta có thể lạc quan rằng tình hình sẽ trở nên tích cực hơn vào nửa cuối 2017, khi chính quyền và quốc hội Cộng hòa được dự kiến sẽ giảm quy chế tài chính, trong khi các chính sách ủng hộ doanh nghiệp và giảm thuế sẽ được thúc đẩy thành hiện thực.

Quốc tế: Khi Điều 50 được kích hoạt và không gặp trục trặc, thì cũng có nghĩa là kế hoạch Brexit sẽ được đẩy nhanh vào thực tiễn. Doanh nghiệp bảo hiểm, không chỉ của Anh mà còn 550 trụ sở chính của các doanh nghiệp bảo hiểm châu Âu khác đã trót quá cảnh vào Anh sẽ phải di dời. Rời bỏ EU sẽ dẫn đến nhiều thay đổi phức tạp, và sẽ có không ít các thông cáo mới được thực hiện vào năm 2017, bất kể kết quả của cuộc đàm phán Brexit như thế nào

Khái niệm “bảo hiểm trong khi cứu trợ” đã xuất hiện khá lâu. Bảo hiểm tham số được thiết lập để thay đổi các phương thức đối phó với thảm họa thiên nhiên, trong khi các chính phủ và các cơ quan viện trợ đang kỳ vọng tái thiết lập các quy định về việc cứu trợ khẩn cấp nên được sẵn sàng như thế nào để có thể sử dụng kèm với các sản phẩm bảo hiểm đang phát triển. Công ty bảo hiểm thương mại sẽ phát triển riêng sản phẩm này để cung cấp cho chính phủ của những quốc gia khác nhau. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có thể làm việc với các tổ chức viện trợ để mở rộng phạm vi phủ sóng của các sản phẩm này?

M&A sẽ vẫn được cho là một mục tiêu quan trọng trong khi công ty bảo hiểm tiếp tục tìm kiếm các đường lối tăng trưởng khác. Và thực tế các công ty bảo hiểm ngày một quan tâm hơn đến việc đa dạng hóa phương thức phát triển. Không ít các công ty tấn công vào thị trường mới bằng cách mở thêm chi nhánh, như những gì đang diễn ra ở Singapore. Ngoài ra thì liên doanh với các công ty địa phương cũng là một phương án mở rộng thị trường luôn được yêu thích từ trước đến nay, đặc biệt các thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi đã có chính sách khuyến khích hình thức này bằng cách nâng mức góp vốn cho các dự án FDI. Brexit cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy M&A trong khi nhiều người vẫn lo lắng rằng quyền nhập cảnh có thể bị hủy bỏ.

Thế giới đã không còn quan tâm đến những chiếc xe không người lái vì trong tương lai, động cơ ảo mới là nhân tố chính giúp chuyển dịch thị trường xe cơ giới. Tuy nhiên cả khi thị trường xe cơ giới truyền thống có thể bị thu hẹp thì các chủ xe vẫn sẽ có nhu cầu đối với bảo hiểm trách nhiệm và tài sản, tương tự đối với các nhà sản xuất xe – những người sẽ chấp nhận bảo hiểm trách nhiệm cho xe ở chế độ không người lái. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là làm sao để nắm bắt được sự phối kết hợp giữa bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm không gian mạng. Trong tương lai không xa, khi những tội phạm công nghệ bắt đầu tấn công vào hệ thống quản lý xe lái tự động và gây ra tai nạn thì câu hỏi sẽ luôn là trách nhiệm thuộc về ai.